À propos
Annie Duchesne,
Planificateur financier
Intelligence financière.
Performance d’affaires.
Planifia est un cabinet de services financiers spécialisé en planification financière qui aide les grands investisseurs, les entrepreneurs, les propriétaires d’immeubles et les professionnels à dépasser leurs objectifs financiers.
Implanté dans la ville de Sherbrooke, Planifia détient une expertise unique et avancée en services financiers, en gestion et en planification financière, fiscale et successorale. Planifia, c’est aussi une équipe engagée aux compétences très élevées, un réseau de partenaires enviable, un modèle d’affaires et une culture d’entreprise qui privilégient les solutions efficientes et les résultats tangibles.
En tant que conseillers indépendants, nous répondons à des normes élevées d’éthique et de déontologie et nous ne sommes pas contraints de ne proposer que des produits « maison »… et c’est tant mieux!
Notre planificateur
Annie Duchesne est un planificateur financier aguerri des plus reconnus dans l’industrie des services financiers. Pour vous, Annie se veut une alliée de premier plan, une collaboratrice incontournable pour atteindre votre objectif premier : la performance d’affaires.
Fondatrice et présidente de Planifia, Annie Duchesne œuvre avec une efficacité remarquable dans le milieu des finances depuis 1995. À ce jour, son expérience éloquente et son expertise poussée lui ont permis d’aider des centaines de personnes à optimiser leurs finances avec intelligence.
Compétente et intègre, Annie privilégie une approche globale et transparente en quête de solutions efficaces. Ayant elle-même un statut d’investisseur, d’entrepreneur et de propriétaire d’immeubles, elle est consciente de vos enjeux et saura développer des stratégies brillantes en accord avec vos objectifs de vie et d’affaires. Son crédo : augmenter votre niveau de connaissances en finances afin d'améliorer votre prise de décision.
Annie Duchesne est membre de plusieurs organismes :
- Autorité des marchés financiers (AMF)
- Chambre de la sécurité financière (CSF)
- Institut québécois de planification financière (IQPF)
- Corporation des propriétaires immobiliers du Québec (CORPIQ)
Annie Duchesne :
Planificateur financier
Conseillère en sécurité financière
Conseillère en régimes de rentres collectives inscrite auprès de Planifia Inc.
Représentante de courtier en épargne collective
Représentante de courtier sur le marché dispensé inscrite auprès de MICA Capital Inc.
Notre équipe multidisciplinaire
Chez Planifia, vous disposez d’une équipe engagée aux compétences très élevées dans toutes les disciplines de la finance. Une synergie parfaite qui vous fait ainsi bénéficier de solutions à la fois cohérentes et optimisées.
Notre équipe multidisciplinaire vous offre des expertises avancées et uniques dans le domaine financier. Quels que soient vos besoins, nos conseillers d’expérience vous offriront des solutions efficientes et des résultats tangibles.
Nos spécialisations :
- Planification, réorganisation et gestion financière, fiscale, légale et successorale
- Investissement
- Financement
- Assurance de personnes
- Marché dispensé
- Immobilier
- Planification de relève
Notre réseau de partenaires
Grâce à notre réseau complet de partenaires d’affaires de renom, nous sommes en mesure de vous offrir les solutions optimales selon votre situation et vos besoins.
Avec Planifia, vous accédez en effet à une trentaine de sociétés de placement ainsi qu’à près d’une vingtaine d’institutions financières et de compagnies d’assurance réputées œuvrant au Québec.
Votre situation requiert une expertise spécialisée? Nous travaillons aussi avec plusieurs professionnels reconnus, tels que des fiscalistes, des avocats, des notaires, des comptables et des économistes.
MICA, maison de courtage de confiance
Pour un cabinet de services financiers comme Planifia*, il est important de s’affilier avec une maison de courtage de confiance pour la distribution de produits d'assurance de personnes et d’investissement.
- Assurer un service de première ligne de qualité auprès du conseiller
- Conformité
- Surveillance et convenance des produits
- Application de la politique de protection des renseignements personnels et du respect de la vie privée
- Sécurité informatique
- Administration
- Relevés aux clients
- Assurance responsabilité
Nous avons choisi de transiger nos affaires chez MICA, un cabinet multidisciplinaire de services financiers établi à Québec depuis 1986. Avec une vaste gamme de produits et services et plusieurs ententes de référencement, la firme répond à tous les besoins financiers d’un individu ou d’une entreprise par son réseau de 175 conseillers de partout en province. L’entreprise se distingue notamment par la qualité de son capital humain et par son approche valorisant la diversité, la liberté et la proximité et mise sur la conformité pour développer des affaires solides.
Pour en savoir davantage à propos de MICA, visitez le micasf.com.
*Planifia est partenaire de MICA services financiers inc.
Saviez-vous que pour exercer des activités liées au conseil ou à la vente de produits financiers, l’entreprise ou la personne avec qui vous faites affaire doit être au préalable inscrite au registre de l’Autorité des marchés financiers?